После боя с Дзабудзой, Команда №7 продолжает свою миссию по охране Тадзуны и в то же время тренируется, готовясь к будущим боям.

Наруто вместе с Сасукэ освобождают Какаси из Водяной Тюрьмы (техника Дзабудзы), и бой продолжается.

Продолжается бой с Дзабудзой. Наруто клянётся себе больше никогда не испытывать страх в бою и готов доказать Сасукэ, что он больше не трус.

Команда №7 вынуждена вступить в бой с сильнейшим ниндзя по имени Момоти Дзабудза, которого послал Гато чтобы убить Тадзуну.

После семи миссий уровня D, команде №7 доверяют защиту строителя мостов — мастера по имени Тадзуна (миссия уровня C). Но после угрожающей атаки, миссия повышается до уровня В.

Команда №7 продолжает испытание, открывая настоящий выход из поставленной им задачи.

Члены Команды №7 знакомятся с их Дзёнином, Хатакэ Какаси, после чего они отправляются на первое задание.

Наруто, Сакура и Сасукэ становятся членами Команды №7 Академии Ниндзя. Наруто делает всё возможное, чтобы перевести внимание Сакуры с Сасукэ на себя.

Конохамару, внук Третьего Хокагэ, решает следовать за Наруто, чтобы обрести свободу и превзойти известность своего деда.

Наруто пытается обратить на себя внимание окружающих, создавая хаос и беспорядки в своём посёлке.