Нэдзи Хюга и Хината Хюга сражаются за защиту чести собственных семей.

Сражение между Наруто и Кибой продолжается. Наруто показывает свою новую «технику».

У Наруто наконец-то появляется возможность померяться силами с Кибой Инудзука из Команды №8.

Отборочный тур третьего испытания продолжается, на этот раз сражаются Тэмари/Тэнтэн и Сикамару/Кин.

Бой между Сакурой и Ино обостряется, по мере того как раскрываются настоящие дружба и соперничество между девушками.

Канкуро удаётся победить Мисуми благодаря своим марионеткам. Наруто не совсем согласен с такой победой, но учитель Какаси объясняет, что всё идёт по правилам. Начинается бой между Ино и Сакурой.

В то время как Мисуми и Канкуро готовятся отборочному бою, Сасукэ и Какаси встречают Оротимару, который решает выйти из прикрытия.

Продолжается бой между Сасукэ и Ёрои Акадо, несмотря на сильную боль, исходящую от Проклятой Метки. Какаси, после окончания боя, решает помочь Сасукэ, запечатывая Проклятую Метку.

Раскрывается настоящая личность Кабуто – он оказывается ниндзя-предателем Конохи. Тем временем начинается встреча между Сасукэ и Ёрои Акадо.

Команда №7 заполучает последний свиток и, таким образом, переходит в следующий тур. Несмотря на это, оставшиеся гэнины должны одолеть выборочные испытания для перехода к третьей части экзамена.

Команда №7 и Кабуто, разоблачив иллюзионные техники ниндзя Дождя, сражаются против них.

Наруто хочет подглядеть написанное в свитке. Кабуто присоединяется к Команде №7, чтобы смочь добраться до башни в центре Леса Смерти.

Остальные гэнины продолжают поиски свитков. В это время Команда №8 узнаёт о всей силе Гаары.

Синоби Команды №10, набравшись смелости, решают помочь Сакуре победить ниндзя Звука.

Рок Ли и Сакура должны победить Тройку Звука, чтобы защитить Наруто и Сасукэ.

Сакура провела ночь, ухаживая за бессознательными Наруто и Сасукэ. На утро она встречает Досу и его товарищей, намереваются убить Сакуру и её друзей.